Oldenburg Főbíróság: A készpénz magában foglalja a számlán lévő pénzt isA végrendeletben mindig egyértelmű megfogalmazásokat kell választani, hogy ne legyen értelmezési lehetőség, és az utolsó akarat úgy legyen végrehajtva, ahogy azt az örökhagyó kívánja. Egy megfogalmazás, amely már többször okozott vitát az örökösök között, az a készpénzvagyon fogalma. Az Oldenburg Főbíróság a végrendelet értelmezése útján 2023. december 20-án hozott ítéletében döntött arról, hogy a készpénzvagyon alatt azonnal rendelkezésre álló pénz értendő, tehát nemcsak bankjegyek és érmék, hanem a bankkártyás fizetés során azonnal elérhető pénz is. Ezzel szemben az értékpapírok nem tartoznak a készpénzvagyon alá, hanem a bíróság ítélete szerint a tőkevagyon részét képezik (Az.: 3 U 8/23).
Ha a végrendelet szövegéből nem derül ki egyértelműen az örökhagyó akarata, a bíróság feladata az örökhagyó tényleges akaratának a végrendelet értelmezése útján történő feltárása. A bíróság nem korlátozódik a pontos szövegre, hanem feltárja, mit kívánt az örökhagyó a választott megfogalmazással kifejezni – magyarázza az MTR Legal jogi iroda, amely többek között öröklési jogi tanácsadást nyújt.
Egyértelmű megfogalmazások választása a végrendeletben
Annak érdekében, hogy elkerüljük a végrendelet értelmezését, a végrendeletben lévő fogalmakat és megfogalmazásokat mindig nagyon pontosan kell kiválasztani. Ez nem mindig sikerül, különösen mivel a fogalmak, mint például a készpénzvagyon, jelentése idővel változhat, ahogy azt az Oldenburg Főbíróság előtti eset is mutatja.
Az alapul szolgáló ügyben az örökhagyó már az öröklési sorrend előrehozott követése során egy lányához ingatlant ruházott át jövőbeli öröklési és köteles rész igényeire történő beszámítással. A másik két gyermeket végrendeletben tett örökössé. Végrendelete azonban tartalmazott egy hagyományt is, amely szerint a másik lány a hagyatéki esemény bekövetkeztekor a készpénzvagyon egyharmadát meg kellene kapja. Szó szerint így szólt a hagyomány:„A hagyatéki esemény bekövetkeztekor meglévő készpénzvagyon egyharmadát a lányom (…) részére ki kell fizetni.”Ezt követően a lány testvéreitől lépcsős per útján kért tájékoztatást a tőkevagyon állományáról. A testvérek tájékoztatása szerint az örökhagyó értékpapírjai és bankbetétjei összesen körülbelül 192.000 eurót tettek ki. A számlán lévő vagyon alig 153.000 eurót tett ki. Ezen kívül az értékpapírok állománya körülbelül 34.000 euró volt, szövetkezeti részvények értéke 3.000 euró, valamint készpénzben körülbelül 2.000 euró.
Viták az örökösök között
A lány azon a véleményen volt, hogy apja hagyatékában a készpénzvagyon alatt az összes likvid eszközt, különösen a bankbetétet, értékpapírokat és szűkebb értelemben vett készpénzt értette. Ezért testvéreitől a vagyon egyharmadát – körülbelül 64.000 eurót – követelte. A testvérek azonban úgy vélték, hogy az örökhagyó csak a készpénzvagyon fogalma alatt csak a készpénzt értette szűkebb értelemben.
Végül az Oldenburg Főbíróságnak kellett feltárnia az örökhagyó tényleges akaratát a végrendelet értelmezése útján. A bíróság kifejtette, hogy a fizetési forgalom manapság főként készpénzmentesen zajlik. Ezért túl szűk értelmezés, ha a készpénzvagyon alatt csak szűkebb értelemben vett készpénzt értünk. Inkább a készpénzvagyon alatt a bankoknál lévő azonnal elérhető pénzt is érteni kell – állapította meg az Oldenburg Főbíróság.
A készpénz fogalma magába foglalja az azonnal elérhető pénzt
A megnövekedett kártyás fizetés miatt a „készpénz” fogalma eltolódott. Ezért a készpénz fogalma magában foglalja azonnal, így kártyás fizetés útján is elérhető pénzt, ahogy az Oldenburg Főbíróság további indoklásában kifejtette. Az értékpapírok azonban nem minősülnek készpénzvagyonnak. Ők a tőkevagyon bővített fogalmába esnek.
Ezért a lány hagyatéki követelése esetén nemcsak a készpénzt, hanem az örökhagyó számláin lévő vagyont is figyelembe kell venni. Összesen közel 155.000 eurót. Ennek egyharmada az ő jogán illetné meg a lányt. Az értékpapírok és szövetkezeti részvények viszont nem vehetők figyelembe. A felperes nem bizonyította, hogy az örökhagyó ezeket is készpénzvagyon alatt értette volna – így ítélte meg az Oldenburg Főbíróság.
A viták és örökösködések elkerülése érdekében a megfogalmazások és fogalmak mindig a lehető legegyértelműbbek legyenek. Az MTR Legal jogi iroda tanácsadást nyújt végrendelettel, örökszerződéssel és további témákban az öröklésjogkapcsán.
Vegye fel velünk a kapcsolatot !
