Zajednička oporuka nevažeća zbog nesposobnosti testiranja jednog supružnika
Supružnici često sastavljaju zajedničku oporuku i međusobno se određuju kao jedini nasljednici kako bi se osigurali od zahtjeva drugih mogućih nasljednika. Ako jedan od supružnika prilikom sastavljanja oporuke više nije sposoban sastaviti oporuku, cijela zajednička oporuka može postati nevažeća. To je jasno pokazao OLG Celle odlukom od 14. ožujka 2024. (br. spisa: 6 W 106/23). No, viši regionalni sud također je jasno stavio do znanja da zajednička oporuka zbog nesposobnosti jednog od supružnika ne mora nužno biti nevažeća.
Ako zbog bolesti testator više nije sposoban uvidjeti značaj izjave volje koju je dao niti djelovati u skladu s tim uvidom, postoji prema § 2229 st. 4 BGB nesposobnost testiranja. To može biti slučaj kod teških psihičkih bolesti ili demencije. O tome bi supružnici trebali razmisliti prilikom sastavljanja zajedničke oporuke kako bi konačne odredbe bile valjane, savjetuje pravna tvrtka MTR Legal Rechtsanwälte, koja između ostalog savjetuje u nasljednom pravu.
Supružnici se međusobno određuju kao jedini nasljednici
Također se u slučaju pred OLG Celle radilo o tome jesu li oba supružnika bila sposobna testirati prilikom sastavljanja oporuke. Supružnici su 1993. godine sastavili zajedničku oporuku u kojoj su odredili da njihov sin treba naslijediti kućno imanje i susjedno građevinsko zemljište te šumsko područje. Kćerka je trebala dobiti likvidnu imovinu.
Godine 2018. supružnici su uništili oporuku i sastavili novu zajedničku oporuku u kojoj su se međusobno odredili kao jedini nasljednici. U dodatku su se supružnici zatim međusobno postavili kao prethodne nasljednike oslobođene svih ograničenja, a kćerku kao nasljednicu i jedinu konačnu nasljednicu.
Sve je dokumente supruga ručno napisala i potpisala. Suprug je dodao svoj potpis. Supruga je u vrijeme sastavljanja oporuke zbog demencije već živjela u staračkom domu. Nakon smrti supruga, zatražila je 2020. godine potvrdu o nasljedstvu kao jedina prethodna nasljednica.
Nesposobnost testiranja zbog demencije
S tim se nije složio njezin sin. Tvrdio je da nijedan roditelj više nije bio sposoban testirati prilikom sastavljanja oporuke. Sud za ostavinske postupke stoga je naručio vještačenje o sposobnosti testiranja supruge. Stručnjaci su zaključili da ona, zbog svoje demencije, nije bila sposobna testirati niti prilikom sastavljanja oporuke niti dodatka. Međutim, budući da je suprug bio sposoban testirati, sud je želio zajedničku oporuku preinačiti u pojedinačnu oporuku supruga i ostavitelja.
Sin se protiv toga usprotivio i imao je uspjeha pred OLG Celle. Budući da supruga nije bila sposobna testirati, ne postoji valjana zajednička oporuka, odlučio je viši regionalni sud. U obrazloženju je naveo da se zajednička oporuka temelji na volji oba supružnika. Ako jedan od supružnika nije sposoban testirati, ne može nastati valjana zajednička oporuka. To je usporedivo s tim da zajedničku oporuku potpisuje samo jedan supružnik.
Nema preinačenja u pojedinačnu oporuku
Također, u ovom slučaju preinačenje nevažeće zajedničke oporuke u valjanu pojedinačnu oporuku testatorno sposobnog supruga ne dolazi u obzir. To već ne uspijeva jer suprug oporuku nije izradio ručno, nego je samo potpisao. Kod preinačenja u pojedinačnu oporuku moraju biti ispunjeni i formalni zahtjevi za oporuku. Dakle, suprug ju je morao ručno sastaviti ili notarski izraditi. Potpis ispod teksta koji je sastavila njegova supruga nije dovoljan, ističe OLG.
Drugačije bi bilo kada bi oba supružnika sami ručno sastavili i potpisali svoje odredbe. Tada bi oba akta bila formalno ispravna, objasnio je OLG Celle. Sam potpis, međutim, ne može se smatrati vlastitom oporukom. Stoga je oporuka nevažeća, odlučio je sud.
Pretražiti druge puteve
Odluka pokazuje da zajednička oporuka supružnika kod prijeteće nesposobnosti testiranja nije nužno najbolji način za valjano određivanje konačnih odredbi. Tada bi trebalo potražiti prikladnije načine.
MTR Legal Rechtsanwälte savjetuje u pitanjima vezanim uz oporuku i druga pitanja nasljednog prava.
Kontaktirajte nas Kontakt s nama.
