OLG Oldenburg: Gotovina uključuje i novac na računuU oporuci bi uvijek trebalo birati jasne formulacije kako ne bi bilo prostora za tumačenje i kako bi se posljednje volje nasljednika mogle provesti. Formulacija koja sve više postaje razlogom za sukobe među nasljednicima je pojam gotovinskog imetka. OLG Oldenburg je u okviru tumačenja oporuke presudom od 20. prosinca 2023. odlučio da gotovinski imetak znači odmah dostupan novac, dakle ne samo novčanice i kovanice, već i novac koji je putem bezgotovinskog plaćanja karticama odmah dostupan. S druge strane, vrijednosni papiri ne spadaju pod gotovinski imetak, već prema presudi OLG Oldenburg spadaju u kapitalnu imovinu (br. predmeta: 3 U 8/23).
Ako se iz teksta oporuke ne može pouzdano prepoznati volja nasljednika, sud je dužan istražiti stvarnu volju nasljednika putem tumačenja oporuke. Pri tome se sud ne ograničava na doslovni tekst, već istražuje što je nasljednik želio izraziti odabranom formulacijom, navodi pravna kancelarija MTR Legal Rechtsanwälte, koja savjetuje iz područja nasljednog prava.
Birajte jasne formulacije u oporuci
Kako bi se izbjeglo tumačenje oporuke, pojmovi i formulacije u oporuci trebaju uvijek biti vrlo precizno odabrani. To ne uspijeva uvijek, osobito jer se značenje pojmova kao što je gotovinski imetak može mijenjati tijekom vremena, kao što pokazuje slučaj pred OLG Oldenburg.
Nasljednik u ovom slučaju unaprijed je jednoj kćeri putem planiranja nasljedstva i uračunavanjem kasnijih nasljednih i obaveznih dijelova već prenio nekretninu. Druge dvije djece je testamentom postavio za nasljednike. Njegova oporuka je također sadržavala legat u korist druge kćeri, koja bi u slučaju nasljedstva trebala primiti trećinu gotovinskog imetka. Doslovce je pisalo u legatu:“Gotovinski imetak koji postoji u trenutku nastanka nasljedstva treba biti isplaćen mojoj kćeri (…) u udjelu od 1/3.”Nakon toga, kćer je od svoje braće i sestara putem stupčevne tužbe zatražila podatke o stanju kapitalne imovine. Prema podacima braće i sestara, vrijednosti depozita i bankovnih stanja nasljednika iznosile su ukupno oko 192.000 eura. Stanje na računu iznosilo je pritom nešto manje od 153.000 eura. Uz to, bilo je 34.000 eura u imovini u depozitu, 3.000 eura u dionicama zadruge te gotovo 2.000 eura u gotovini.
Sukob među nasljednicima
Kćerka je tvrdila da je njen otac u svom legatu pod pojmom gotovinski imetak smatrao sve svoje likvidne sredstva, posebno bankovne depozite, vrijednosne papire i gotovinu u užem smislu. Zbog toga je od svoje braće i sestara zahtijevala trećinu ove imovine – oko 64.000 eura. Braća i sestre su, međutim, smatrali da je nasljednik pod gotovinskim imetkom smatrao samo postojeću gotovinu.
Na kraju je OLG Oldenburg morao istražiti stvarnu volju nasljednika putem tumačenja oporuke. Sud je naveo da plaćanja danas uglavnom nisu gotovinska. Stoga je previše ograničeno ako se pod gotovinskim imetkom misli samo na gotovinu u užem smislu. Dapače, pod gotovinskim imetkom treba shvatiti i sve kod banaka odmah dostupne novce, naveo je OLG Oldenburg.
Pojam Gotovina uključuje odmah dostupan novac
Zbog povećane upotrebe kartičnih plaćanja, pojam “gotovina” se promijenio. Pojam gotovine sada uključuje sav novac koji je odmah, dakle i putem kartičnog plaćanja dostupan, objasnio je OLG Oldenburg u daljnjoj obrazloženju. S druge strane, vrijednosni papiri nisu gotovinski imetak. Oni spadaju pod prošireni pojam kapitalne imovine.
Stoga pri zahtjevu kćerke iz legata treba uzimati u obzir ne samo gotovinu, već i sredstva na računima nasljednika. Ukupno gotovo 155.000 eura. Trećina toga pripada tužiteljici. Vrijednosni papiri i dioničarski udjeli, međutim, ne treba uzimati u obzir. Tužiteljica nije dokazala da je nasljednik i ove smatrao pod gotovinskim imetkom, presudio je OLG Oldenburg.
Kako bi se izbjegli sukobi i među nasljednicima, pojmovi i formulacije trebaju uvijek biti što jasniji. MTR Legal Rechtsanwälte savjetuje o oporuci, nasljednom ugovoru i drugim temama nasljednog prava.
Rado nas kontaktirajte !
