צוואה משותפת בעת חוסר יכולת חוזה של אחד מבני הזוג אינה תקפה
בני זוג נוהגים לערוך צוואה משותפת בה הם ממנים אחד את השני כיורש יחיד, כדי להגן על עצמם מהתביעות של יורשים פוטנציאליים נוספים. אם אחד מבני הזוג אינו בעל יכולת חוזה בעת עריכת הצוואה, ייתכן שהיא תהפוך בלתי תקפה. כך הבהיר בית המשפט העליון של סלה בהחלטתו מ-14 במרץ 2024 (מספר ת.: 6 W 106/23). עם זאת, בית המשפט ציין גם שיכולה להיות מצבים שבהם צוואה משותפת לא תתקבל ככבל לא תקפה בשל חוסר יכולת חוזה של אחד מבני הזוג.
במקרים בהם המנסח אינו יכול להבין את משמעות ההצהרה הקיימת וכתוצאה מכך לפעול בהתאם, לפי סעיף 2229 סעיף 4 של הגנרל קודקס אזרחי, נחשב שהיה חוסר יכולת חוזה. זה עשוי לקרות במחלות נפש חמורות או מחלות דמנציה. זאת צריכה להיות נשקפת על ידי בני הזוג בעת הכנת הצוואה המשותפת, כדי שהצוואה לא תהיה בלתי תקפה, כך מציינת חברת מ.ט.ר. יועצי משפט , שמייעצת, בין היתר, בתחום דיני הירושה.
בני זוג ממנים את עצמם כיורשים יחידים
גם במקרה זה שהוצג בבית המשפט העליון של סלה, השאלה הייתה אם שני בני הזוג היו בעלי יכולת חוזה בעת הכנת הצוואה. הזוג ניסח צוואה משותפת בשנת 1993, בה קבעו שבנם יירש את קרקע הבית ואת שטח הבנייה והיער הסמוך לה. הבת הייתה צריכה לקבל את הנכסים במזומן.
ב-2018 צמד בני הזוג השמיד את הצוואה ויצרו צוואה משותפת חדשה בה מינו את עצמם כיורשים יחידים. בתוספת קטנה קבעו את עצמם כבעלים קודמים נטולי הגבלות ובתם כיורשת חוזרת ויורשת סופית.
כל המסמכים נכתבו וחתומים בידי האישה בלבד. הבעל הוסיף את חתימתו. האישה כבר התגוררה בבית אבות בשל מחלת דמנציה בעת הכנת הצוואה. לאחר מותו של בעלה בשנת 2020, היא ביקשה אישור ירושה כיורשת חוזרת יחידה.
חוסר יכולת חוזה בשל דמנציה
לעומת זאת, בנה התנגד לכך. הוא טען ששני ההורים לא היו בעלי יכולת חוזה בעת הכנת הצוואה. על כך, בית המשפט למירושה הזמין חוות דעת על יכולת החוזה של האישה. המומחים קבעו שבעת הכנת הצוואה והתוספת, היא לא הייתה בעלת יכולת חוזה בשל מחלת הדמנציה שלה. מאחר שהבעל היה בעל יכולת חוזה, בית המשפט רצה להמיר את הצוואה המשותפת לצוואה יחידת של הבעל.
לעומת זאת, הבן התנגד להמרה וניצח בבית המשפט העליון של סלה. מאחר שהאישה לא הייתה בעלת יכולת חוזה, לא הייתה צוואה משותפת תקפה, קבע בית המשפט העליון. ההיגיון המשפטי היה שצוואה משותפת נשענה על רצון משותף של שני בני הזוג, ואם אחד מהם אינו בעל יכולת חוזה, לא יכולה להיווצר צוואה משותפת תקפה. זה דומה למצב בו הצוואה המשותפת חתומה על ידי בן זוג אחד בלבד.
אין המרה לצוואה יחידת
כמו כן, במקרה הנוכחי, ההמרה של הצוואה המשותפת הבלתי תקפה לצוואה יחידת תקפה של הבעל בעל יכולת החוזה אינה אפשרית. הדבר נובע מכך שהבעל לא כתב את הצוואה בעצמו באופן ידני, אלא רק חתם עליה. בהמרת צוואה לצוואה יחידת חייבים להתקיים הדרישות הפורמליות לצוואה. כך, היה עליו לנסח אותה בעצמו ביד או לבצע אותה באופן נוטריוני. החתימה על טקסט שכתבה אשתו אינה מספיקה, כך קבע בית המשפט העליון.
יהיה שונה אם שני בני הזוג היו מנסחים וחותמים על הצוואות בידיהם. אז שתי הצוואות היו כבדות. אך החתימה בלבד לא יכולה להיחשב לצוואה עצמאית. לפיכך, הצוואה אינה תקפה, כך הכריע בית המשפט.
חפשו דרכים אחרות
ההחלטה מראה שכאשר יש איום לחוסר יכולת חוזה, צוואה משותפת של בני זוג אינה בהכרח הדרך הטובה ביותר לקיים הוראות אחרונה באופן חוקי. יש לחפש דרכים אחרות יותר מתאימות.
MTR Legal Rechtsanwälte מייעצת בשאלות הקשורות ל צוואה ונושאים נוספים בתחום דיני הירושה.
היו חופשיים ליצור קשר איתנו.
