כשירות לערוך צוואה למרות דמנציה

פסק הדין של LG Frankenthal על כושר הצוואה בדמנציה – Az. 8 O 97/24

תוחלת החיים של אנשים עולה. להתפתחות זו יש גם צדדים פחות חיוביים, שכן יותר ויותר אנשים חולים בדמנציה. עם זאת, מחלת דמנציה אינה שווה ערך לכושר צוואה. בית המשפט המחוזי בFrankenthal הבהיר זאת בפסק דין שעדיין לא נכנס לתוקף מיום 18 ביולי 2024 (Az.: 8 O 97/24).

אם אדם צוואה אינו מסוגל יותר, עקב מחלה נפשית חמורה, להעריך את המשמעות של צוואתו ולפעול בהתאם, אזי לפי § 2229 Abs. 4 BGB קיים חוסר כושר צוואה. אולם, פירוש הדבר שאין לראות מחלה נפשית כמו דמנציה כהכרחית לכושר צוואה, כפי שמציינת מTR Legal Rechtsanwälte, המייעצת בין היתר בדיני ירושה.

דמנציה אינה מובילה באופן אוטומטי לחוסר כושר צוואה

גם בית המשפט LG Frankenthal הבהיר בפסק הדין מיום 18 ביולי 2024 שדמנציה אינה מובילה אוטומטית לחוסר כושר צוואה. מה שחשוב הוא האם האדם הצוואה, למרות מחלתו, יכול לעשות שיפוט ברור לגבי השלכות ההוראות הצוואתיות שלו ויכול לקבל החלטות ללא השפעות מצדדים שלישיים.

המנוחה במקרה הנדון לא היו לה ילדים או קרובי משפחה זכאים. בצוואתה שכתבה ביד ב-2018 היא קבעה את בנו של בני דודים ואשתו בתור יורשים. היא גם קבעה ביצוע צוואה ומינתה את יועצת המס שלה כמבצעת צוואה. למנוחה הייתה גם נחלה יקרת ערך. הדירה בקומה העליונה של הבית הושכרה לבנו של חברה של המוריש.

תחילת מחלת הדמנציה

בתחילת 2021 נמצאה המורישת באשפוז לכמה ימים עקב שבר בעצם. במהלך הטיפול בבית החולים אובחנה כדיאגנוזה נוספת תחילתה של מחלת דמנציה.

זמן קצר לאחר שהשתחררה מהאשפוז, ערכה המורישת בת ה-90 צוואה נוטריונית חדשה. בצוואה זו הורישה את כל נחלותיה לבנו של חברה אשר התגורר בקומה העליונה של ביתה כ-30 שנה. בהערה צויין גם כי הנוטריון סבר כי המורישת כשירה לעסקים ולצוואה ללא הגבלות.

צוואה תקפה

מספר חודשים לאחר מכן הלכה המורישת לעולמה. בעקבות דרישת היורשים, שוחררה יועצת המס שהייתה אמורה להיות מבצעת צוואה ממינויה, ועורך דין מונה במקומה כמבצע צוואה. עורך הדין לא הסכים עם הנוטריון על כך שהמורישת עדיין הייתה כשירה לערוך צוואה. כדי לתמוך בטענתו, הציג את דיווחי הרופאים המאשרים את תחילת התפתחות הדמנציה. הוא ניסה בהליך מזורז לגרום לבית המשפט לקבוע את חוסר כושר הצוואה של המורישת ולהכריז על הצוואה הנוטריונית כלא-תקפה. המטרה הייתה ככל הנראה למנוע מהנחלה היקרה ליפול לידיים של הדייר.

בבית המשפט בFrankenthal לא הצליח מבצע הצוואה עם טענותיו. מכיוון שהחוק לרוב מניח כושר צוואה, יש להוכיח את ההיפך. השופט קבע שהמבצע לא הצליח בכך, ולא שינו את המצב גם דיווחי הרופאים שהוצגו. בעוד שהם מעידים על תחילת דמנציה, חסרה התייחסות לדרגת הדמנציה. בלי זה אי אפשר לענות בביטחון לגבי כושר הצוואה. משום שבעוד שבדמנציה בינונית או חמורה לא ניתן להניח קיום צוואה תקפה, לעומת זאת, בדמנציה קלה עדיין ניתן להניח כושר צוואה, כך הבהיר בית המשפט בFrankenthal.

שאלת כושר הצוואה לעיתים קרובות שנויה במחלוקת בין יורשים

מאחר שבית המשפט לא חושב כי מבצע הצוואה יצליח בתביעה העיקרית להוכיח את חוסר כושר הצוואה של המורישת, דחה את הבקשה המיידית.

שאלת כושר הצוואה היא שנויה במחלוקת נפוצה בין יורשים. כדי למנוע מחלוקות ירושה ולהבטיח יישום ההוראות האחרונות לפי רצון המוריש, יש לערוך צוואה באופן מתוכנן וזהיר. במקרים כאלה, ייתכן שיהיה רצוי לקבל אישור כושר צוואה מרופא מומחה. השיפוט שלו משמעותי יותר מזה של נוטריון שאינו מומחה רפואי.

MTR Legal Rechtsanwälte מייעצים בנושאים סביב צוואות ובנושאים נוספים בתחום ה ירושה.

אנא צרו קשר עמנו.