בית משפט עליון בצלה: צוואה נוטריונית בטלה בשל פגיעה בתקנת הציבור

הממונה על המנוחה אינה זכאית לירושה

צוואה אינה מוסרית כאשר מנצלים מצב של כורח של המוריש. בית המשפט העליון של Celle הראה בהחלטתו מיום 9 בינואר 2024 כי ייתכן שיש חוסר מוסריות כאשר ממונה מקצועית מנצלת את מעמדה על מנת להפעיל מניפולציה על מוריש שניתן להשפיע עליו בקלות כדי למנות אותה כיורשת (מספר תיק: 6 W 175/23). זה חל גם במקרה של צוואה נוטריונית.

צוואה יכולה להיות בלתי מוסרית ולכן בטלה מטעמים שונים. לדוגמה, מניחים חוסר מוסריות כאשר מנצלים מצב של כורח או חולשה של מוריש כך שימנה אדם מסוים כיורש. סיבות נוספות לחוסר מוסריות עשויות להיות סעיף נישואין מחדש או עבירה על חוקים, כך מסבירה פירמת עורכי הדין MTR Legal, המייעצת גם בדיני ירושה.

ניצול מצב של כורח של המנוחה

במקרה שנידון בפני בית המשפט העליון של Celle ראה בית המשפט את ניצול מצב של כורח של המנוחה על ידי הממונה שלה והכריז על הצוואה הנוטריונית כלא מוסרית.

המנוחה הייתה אישה בת 92. עד כה בתה היחידה טיפלה בענייניה. אולם, הבת נפטרה בספטמבר 2022. אמה הייתה באותו זמן בבית חולים. יומיים לאחר מותה של הבת מינה בית המשפט המחוזי למנוחה מנהלת מקצועית. זו הזמינה נוטריון לערוך צוואה. בצוואה מינתה האישה בת ה-92 את מנהלת המקצועית כיורשת בלעדית של רכושה שהוערך בכ-350,000 אירו. הנוטריון אימת את הצוואה עדיין בבית החולים. כאשר המנוחה יכלה לעזוב את בית החולים זמן קצר לאחר מכן, הממנה המקצועית לקחה אותה לביתה. רק ארבעה ימים לאחר מכן המנוחה נפטרה.

בית המשפט דוחה בקשה לצו ירושה

כאשר הממונה הגישה בקשה לצו ירושה, בית המשפט המחוזי המוסמך דחה את הבקשה בשל חוסר מוסריות. תלונתה של הממונה נדחתה על ידי בית המשפט העליון של Celle.

הנימוקים לדחייה הובאו על ידי בית המשפט העליון שלפיהם הצוואה הנוטריונית פסולה ולא מוסרית לפי סעיף 138 לחוק האזרחי הגרמני (BGB) ולכן בטלה. בכך החזיק בית המשפט העליון בעמדתו בהכרעת הדין הסופית מיום 7 בינואר 2021 (מספר תיק: 6 U 22/20) שצוואה נוטריונית לטובת ממונה מקצועית עשויה להיות בלתי מוסרית. בית המשפט העליון של Celle נימק את חוסר המוסריות בעיקר בגיל המתקדם של המנוחה, מצב בריאותה הירוד וכן במצבה הנפשי בגלל פטירת בתה והסמיכות בזמן בין מינוי הממונה לעריכת הצוואה.

כתוצאה מחוסר המוסריות הצוואה בטלה. המשמעות היא שחוק הירושה החוקית שוב חל.

MTR Legal, מייעצת בכל הקשור ל צוואה ושאלות נוספות של דיני ירושה.

נא לקחת צור קשר עמנו!