Liberté testamentaire dans les relations entre le patient et le médecin traitant – Décision de la Cour fédérale de justice (BGH) sur la validité d’une promesse de propriété immobilière
Par jugement du 3 juillet 2024 (Réf. : IV ZR 93/24), la Cour fédérale de justice (BGH) a une nouvelle fois souligné l’importance de la liberté testamentaire et a décidé qu’il est en principe admissible qu’un patient cède un bien immobilier à son médecin généraliste par disposition testamentaire. La décision traite des conditions dans lesquelles de telles dispositions successorales entre patients et médecins sont valides, et des cas où une violation des bonnes mœurs ou une interdiction légale pourrait être envisagée exceptionnellement.
Fondements de la liberté testamentaire et ses limites
Principe de la liberté testamentaire
En droit successoral, le principe de la liberté testamentaire s’applique conformément à l’article 1937 BGB. Cela permet au testateur de déterminer à sa guise son patrimoine par disposition unilatérale à cause de mort – comme la rédaction d’un testament. Le droit de l’autodétermination subjective est un élément central du droit successoral allemand et est seulement limité par la loi dans certains cas.
Limitations légales et protection contre les influences malhonnêtes
Parmi les limitations importantes figurent par exemple l’incapacité commerciale et testamentaire, les interdictions légales, comme le prévoit l’article 14 HeilmG, ainsi que le principe de bonne foi (article 242 BGB). Les dispositions ne doivent pas non plus contrevenir aux bonnes mœurs au sens de l’article 138 BGB. Une promesse testamentaire fondée sur une influence immorale serait nulle. Il en va de même s’il existe des relations de dépendance contractuelles ou factuelles qui nuisent indûment à la liberté décisionnelle du testateur.
Dispositions spécifiques dans le droit professionnel des professions de santé
Les codes de déontologie médicale ainsi que la loi sur la publicité des produits médicaux contiennent des dispositions professionnelles régissant l’acceptation de cadeaux ou d’autres avantages des patients. De plus, certaines restrictions professionnelles à l’acceptation d’avantages patrimoniaux par les médecins existent dans certaines régions pour éviter d’éventuels conflits d’intérêts et protéger la relation de confiance. Ces restrictions doivent cependant être distinguées des normes du droit civil.
Décision du BGH : un transfert au médecin généraliste n’est pas nécessairement inadmissible
Contexte et situation initiale
Dans le cas à l’origine de la décision, un patient avait légué par testament un bien immobilier à son médecin généraliste de longue date. Après le décès du patient, des proches ont contesté et demandé l’invalidité du testament, alléguant qu’il y avait violation des bonnes mœurs, car le médecin aurait exploité à son avantage la prise en charge médicale de longue durée. Le testament serait donc nul conformément à l’article 138 BGB.
Évaluation juridique par le tribunal
Le BGH a rejeté la plainte en précisant que tout transfert d’un patient à un médecin traitant n’est pas fondamentalement inadmissible. Chaque cas doit être examiné à titre individuel. L’enjeu est de déterminer s’il existe des circonstances objectives justifiant la présomption d’une influence immorale. Cela inclut, par exemple, l’exploitation d’une maladie ou d’une dépendance psychologique exceptionnelle.
Dans le cas litigieux, de telles influences malhonnêtes n’ont pas pu être établies. Au contraire, le patient avait agi de son propre gré et avec une capacité de décision suffisante. Le BGH a souligné que la simple prise en charge médicale sur une longue période n’implique ni une présomption d’influence inadmissible ni d’immoralité.
Distinction par rapport aux règles professionnelles
Le tribunal a également clarifié que d’éventuelles interdictions professionnelles ou pénales pour médecins – issues par exemple des lois sanitaires régionales ou du droit disciplinaire médical – n’ont pas d’incidence directe sur la validité successorale du transfert. Le droit successoral et le code de déontologie poursuivent des objectifs différents ; une nullité civile ne peut pas résulter uniquement des conséquences professionnelles potentielles.
Intérêt pratique: Signification pour les proches, médecins et participants à la succession
Signification pour la planification successorale et la sécurité juridique
La décision renforce la sécurité juridique concernant la latitude fondamentale des patients dans l’établissant des dispositions testamentaires en faveur des médecins traitants. Elle informe les proches et les tiers que les objections à la validité des transferts testamentaires doivent être concrètement justifiées et que les affirmations générales d’influence inadmissible ne suffisent pas.
Critères d’examen pour la validité
Les critères déterminants demeurent la preuve d’une influence effective sur la volonté du testateur, la présence d’une dépendance ou d’un manque de volonté. La liberté d’action et de décision individuelle du testateur est au cœur de l’examen juridique.
Incidences sur la relation patient – médecin
Le jugement souligne qu’une relation de confiance entre médecin et patient n’est pas en soi de nature à compromettre la validité d’une donation. Les circonstances de chaque cas, notamment en ce qui concerne la motivation, l’intensité du lien ainsi que les éventuels indices d’utilisation abusive de la position du patient, sont toujours déterminantes.
Conclusion et conseil pour la pratique
La décision de la plus haute juridiction souligne l’importance de la liberté testamentaire dans le droit successoral allemand, mais laisse explicitement ouvertes les exceptions en cas d’abus et de situations objectivement immorales. Pour les personnes concernées – qu’il s’agisse de participants à la succession, de personnes handicapées, de personnes nécessitant des soins ou de proches – il est toujours conseillé d’analyser soigneusement les faits dans le contexte de l’autodétermination, de l’influence et des règles professionnelles.
L’évaluation et l’application de telles prétentions dans la procédure successorale peuvent soulever diverses questions juridiques et factuelles. En cas d’incertitude concernant la structuration et la contestation de dispositions testamentaires ou en cas de soupçon d’influence inadmissible, il peut être avantageux de recourir à un soutien avisé. Les avocats de MTR Legal sont disponibles pour répondre aux questions relatives au droit des successions et à des domaines juridiques connexes.
