Même les donations remontant à plus de dix ans peuvent avoir des répercussions sur les droits des autres héritiers lors de la succession. C’est ce qu’illustre un jugement de l’OLG Koblenz du 24.04.2023 (Réf. 12 U 602/22).
Les donations réalisées du vivant du défunt, qui datent de plus de dix ans, n’ont généralement pas d’influence sur les droits des héritiers lors de la succession. Cependant, des exceptions peuvent exister si la donation est considérée comme une dotation. Elle a alors un impact même après l’écoulement de la période de dix ans sur les prétentions complémentaires des héritiers, selon le cabinet d’avocats MTR Legal, qui conseille en droit des successions.
Dans la procédure devant la Cour d’appel de Coblence, la défunte a laissé à sa mort un fils et deux petites-filles, enfants de sa fille déjà décédée. Dans un testament notarié, la défunte avait désigné son fils comme héritier unique. Treize ans avant sa mort, elle avait offert à son fils un bien immobilier comprenant plusieurs appartements locatifs et des locaux commerciaux. Les revenus locatifs étaient versés sur le compte du fils.
Les petites-filles, qui n’ont pas été mentionnées dans le testament, ont réclamé leur part réservataire. Elles ont soutenu que la donation de l’immobilier devait également être prise en compte, car elle constituait une dotation au sens de l’article 2050 alinéa 1 du BGB, c’est-à-dire une prestation destinée à obtenir ou à conserver une position sociale.
L’OLG Koblenz a admis que les donations d’immeubles loués peuvent souvent être considérées comme des dotations, mais que le cas présent était différent. Le tribunal a expliqué que le fils avait déjà 28 ans au moment de la donation, qu’il était marié et avait fondé sa propre entreprise. Le couple disposait ensemble d’un revenu confortable permettant de maintenir un niveau de vie adéquat indépendamment de la donation. Par conséquent, la donation ne représentait pas une dotation, bien qu’elle ait mené à une amélioration du niveau de vie. L’immobilier ne doit donc pas être pris en compte pour les prétentions réservataires des petites-filles, a décidé l’OLG Koblenz.
MTR Legal Rechtsanwälte conseillent en droit des successions.
Prenez maintenant contact avec nous.
