La tutrice de la défunte n’a pas droit à l’héritage
Un testament est immoral lorsqu’une situation de contrainte du testateur est exploitée. La Cour d’appel de Celle a précisé dans sa décision du 9 janvier 2024 que l’immoralité peut être établie lorsqu’une tutrice professionnelle abuse de sa position pour influencer intentionnellement un testateur facilement influençable en la nommant héritière (Réf.: 6 W 175/23). Cela s’applique également à un testament notarié.
Un testament peut être immoral et donc nul pour diverses raisons. L’immoralité peut être présumée, par exemple, lorsqu’une situation de contrainte ou de faiblesse du testateur est exploitée pour nommer une certaine personne héritière. D’autres raisons d’immoralité peuvent être une clause de remariage ou une violation de la loi, selon le cabinet d’avocats MTR Legal, qui conseille également en droit successoral.
Exploitation de la situation de contrainte de la testatrice
Dans l’affaire devant la Cour d’appel de Celle, le tribunal a vu une exploitation de la situation de contrainte de la testatrice par sa tutrice et a déclaré le testament notarié immoral.
La testatrice était une femme de 92 ans. Jusqu’à présent, c’était sa fille unique qui s’occupait de ses affaires. Cependant, la fille est décédée en septembre 2022. À ce moment-là, sa mère était à l’hôpital. Deux jours après la mort de la fille, le tribunal de district a désigné une tutrice professionnelle pour la mère. Cette dernière a chargé un notaire de rédiger un testament. Dans ce testament, la femme de 92 ans a désigné sa tutrice professionnelle comme unique héritière de son patrimoine s’élevant à environ 350 000 euros. Le notaire a authentifié le testament encore à l’hôpital. Lorsque la testatrice a pu quitter l’hôpital peu de temps après, la tutrice l’a accueillie chez elle. Quatre jours plus tard, la testatrice est décédée.
Le tribunal rejette la demande de certificat d’hérédité
Lorsque la tutrice a demandé le certificat d’hérédité, le tribunal de district compétent a rejeté la demande pour immoralité. La Cour d’appel de Celle a rejeté le recours de la tutrice.
La Cour d’appel a expliqué que le testament notarié était immoral et donc nul conformément à l’article 138 du Code civil allemand. Par conséquent, la Cour d’appel a maintenu sa position défendue dans son jugement définitif du 7 janvier 2021 (Réf.: 6 U 22/20) selon laquelle un testament notarié en faveur d’une tutrice professionnelle peut être immoral. La Cour d’appel de Celle a principalement fondé l’immoralité sur le grand âge de la testatrice, son mauvais état de santé, ainsi que son mauvais état psychologique dû à la mort de sa fille et au rapprochement temporel entre l’institution de la tutelle et la rédaction du testament.
En raison de l’immoralité, le testament est nul. La conséquence est que la succession légale s’applique à nouveau.
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