Le droit des successions distingue entre héritage et legs. Un testament doit donc être formulé de manière claire. Seul l’héritier devient le successeur légal du défunt.
En l’absence de testament ou de contrat de succession, la succession légale s’applique automatiquement. Ceux qui souhaitent distribuer leur succession différemment peuvent le préciser dans un testament. Il est important que le testament soit formulé de manière claire et ne laisse aucune place à l’interprétation. Comme expliqué par le cabinet d’avocats d’affaires MTR Rechtsanwälte, il devrait être clair dans les dispositions testamentaires qui deviendra héritier et qui, le cas échéant, deviendra légataire.
Juridiquement, il y a une grande différence entre héritage et legs. Ainsi, même si le défunt n’a pas rédigé de testament, les héritiers légaux obtiennent automatiquement la succession. Un legs doit, en revanche, être expressément ordonné par le défunt.
Ainsi, le défunt peut ordonner qu’une partie précise de la succession revienne à une personne particulière. Une fois le décès survenu, cet objet ne revient pas automatiquement au légataire. Le droit à un legs doit être revendiqué auprès des héritiers.
Un legs n’influence pas la succession et un légataire ne peut pas formuler d’autres prétentions sur la succession. La succession revient aux héritiers. Contrairement à un légataire, ils deviennent les successeurs légaux du défunt. Cela signifie qu’ils doivent aussi assumer les obligations du défunt.
Toutefois, qui deviendra légataire ou héritier ne ressort pas toujours clairement d’un testament. Par décision du 30 mars 2022, la Cour d’appel de Sarrebruck a établi que même dans un cas peu clair, une désignation d’héritier peut exister. Devient héritier celui qui reçoit le patrimoine principal. Les autres personnes concernées sont alors des légataires (Réf.: 5 W 15/22).
Dans ce cas, un homme veuf et sans enfant avait légué, selon le testament, la maison et les liquidités à sa concubine, et le reste de la fortune à ses neveux et nièces. Bien que le défunt ait stipulé dans le testament que les neveux et nièces devaient hériter du reste de la fortune, ils étaient considérés uniquement comme légataires, selon la cour d’appel (OLG). La valeur de la maison et des liquidités était nettement plus élevée, si bien que la concubine était devenue l’unique héritière.
Pour éviter les disputes entre héritiers, un défunt doit veiller à formuler clairement ses dispositions testamentaires. Des avocats expérimentés en droit des successions peuvent conseiller.
