Même des donations effectuées il y a plus de dix ans peuvent avoir des conséquences sur les droits des autres héritiers lors de la succession. C’est ce qu’a révélé un arrêt de l’OLG Koblenz du 24.04.2023 (Az. 12 U 602/22).
Les donations faites du vivant du défunt, datant de plus de dix ans, n’ont généralement pas d’impact sur les droits des héritiers lors de la succession. Cependant, des exceptions peuvent exister, notamment si la donation est considérée comme une dotation. Dans ce cas, elle affecte également les droits des héritiers à la part de réserve, même après l’expiration de la période de dix ans, comme l’explique le cabinet économique MTR Legal Rechtsanwälte, spécialisé en droit successoral.
Dans l’affaire devant le tribunal régional supérieur de Koblenz, la défunte a laissé à son décès un fils et deux petites-filles, enfants de sa fille déjà décédée. Dans un testament notarié, elle avait désigné son fils comme unique héritier. Déjà 13 ans avant son décès, elle avait offert à son fils un bien immobilier comprenant plusieurs appartements en location et des locaux commerciaux. Les revenus locatifs étaient versés sur le compte de son fils.
Les petites-filles, qui n’ont pas été mentionnées dans le testament, ont réclamé leur part de réserve. Elles ont fait valoir que la donation de l’immeuble devait également être prise en compte, car elle était considérée comme une dotation au sens de l’article 2050, alinéa 1 du Code civil allemand (BGB), c’est-à-dire un don destiné à obtenir ou conserver une position sociale.
L’OLG Koblenz a reconnu que les donations de biens immobiliers loués pouvaient souvent être considérées comme des dotations, mais dans ce cas, la situation était différente. Le tribunal a motivé sa décision en indiquant qu’au moment de la donation, le fils avait déjà 28 ans, était marié et avait fondé sa propre entreprise. Ensemble, le couple disposait d’un revenu respectable qui permettait un niveau de vie décent, indépendamment de la donation. Par conséquent, il ne s’agissait pas d’une dotation, même si elle avait conduit à une augmentation du niveau de vie. L’OLG Koblenz a donc décidé que l’immeuble ne devait pas être pris en compte pour calculer les prétentions de part de réserve des petites-filles.
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