Testament commun inopérant en cas d’incapacité de tester d’un conjoint
Les conjoints aiment rédiger un testament commun et se désigner réciproquement comme héritiers uniques afin de se protéger des revendications d’autres héritiers potentiels. Si l’un des conjoints n’est plus en capacité de tester lors de la rédaction du testament, l’ensemble du testament commun peut devenir inopérant. Cela a été clairement indiqué par l’OLG de Celle dans une décision du 14 mars 2024 (réf. : 6 W 106/23). Cependant, la Cour a également précisé qu’un testament commun n’est pas nécessairement inopérant en raison de l’incapacité de tester d’un des conjoints.
Si un testateur n’est plus en mesure, en raison d’une maladie, de comprendre la signification d’une déclaration de volonté qu’il a faite et d’agir en conséquence, il y a incapacité de tester conformément au § 2229 al. 4 BGB. Ce peut être le cas dans des maladies psychiques graves ou des démences. Cela doit être pris en compte par les couples mariés lors de l’élaboration d’un testament commun pour que les dispositions testamentaires ne soient pas invalides, souligne MTR Legal Rechtsanwälte, qui conseille notamment en matière de droit successoral.
Le couple se désigne mutuellement comme héritier unique
Dans l’affaire devant l’OLG de Celle, il s’agissait de savoir si les deux conjoints étaient en capacité de tester lors de l’élaboration du testament. Les époux avaient établi en 1993 un testament commun dans lequel ils stipulaient que leur fils hériterait de leur maison et du terrain à bâtir et boisé adjacent. La fille devait recevoir les actifs liquides.
En 2018, le couple a détruit ce testament et rédigé un nouveau testament commun dans lequel ils se désignaient mutuellement comme seuls héritiers. Dans un avenant, les époux se nommaient ensuite respectivement héritiers précédents libérés de toutes restrictions et leur fille comme héritière posthume et seule héritière finale.
Tous les documents avaient été rédigés et signés de la main de l’épouse. Le mari y avait ajouté sa signature. Au moment de la rédaction du testament, l’épouse vivait déjà dans une maison de retraite en raison d’une démence. Après le décès de son mari, elle a demandé en 2020 une attestation d’héritage en tant qu’héritière préalable unique.
Incapacité de tester en raison de la démence
Cependant, son fils s’y est opposé. Il a prétendu que les deux parents n’étaient plus en capacité de tester au moment de la rédaction du testament. Le tribunal des successions a alors demandé une expertise concernant la capacité de tester de l’épouse. Les experts ont conclu qu’elle était en incapacité de tester en raison de sa démence lors de la rédaction du testament et de l’avenant. Mais comme le mari était en capacité de tester, le tribunal souhaitait requalifier le testament commun en un testament individuel du mari et testateur.
Le fils s’y est opposé avec succès devant l’OLG de Celle. Comme l’épouse était incapable de tester, il n’y avait pas de testament commun valide, a décidé la Cour. Elle a justifié que le testament commun repose sur la volonté des deux époux. Si l’un d’eux est incapable de tester, aucun testament commun valide ne peut être établi. Cette situation est comparable à un testament commun signé uniquement par un des conjoints.
Pas de requalification en testament individuel
Dans l’affaire présente, il n’était pas non plus possible de requalifier le testament commun inopérant en un testament individuel valide du mari en capacité de tester. Cela échouait dès le départ parce que le mari n’avait pas rédigé le testament lui-même de manière manuscrite, mais seulement signé. Pour une requalification en testament individuel, les exigences formelles d’un testament doivent également être respectées. Le mari aurait dû le rédiger à la main ou le faire rédiger par un notaire. La signature sous un texte rédigé par son épouse n’est pas suffisante, selon l’OLG.
Il en aurait été autrement si les deux époux avaient créé et signé eux-mêmes leur disposition testamentaire de manière manuscrite. Dans ce cas, les dispositions auraient été formellement valides, a souligné l’OLG de Celle. Une simple signature ne peut pas être considérée comme un testament propre. Par conséquent, le testament est inopérant, a décidé la Cour.
Chercher d’autres voies
Cette décision montre que, face à une incapacité de tester potentielle, un testament conjugal commun n’est pas nécessairement le meilleur moyen pour finaliser légalement ses dispositions testamentaires. Il devrait alors être recherché des moyens plus appropriés.
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