Jugement du LG Frankenthal sur la capacité à tester en cas de démence – Az. 8 O 97/24
L’espérance de vie des gens augmente. Cette évolution a aussi ses revers, car de plus en plus de personnes souffrent de démence. Cependant, une maladie de démence ne signifie pas automatiquement l’incapacité à tester. C’est ce qu’a clarifié le tribunal régional de Frankenthal par un jugement non définitif du 18 juillet 2024 (Az.: 8 O 97/24).
Si une personne qui teste n’est plus en mesure, en raison d’une grave maladie mentale, d’évaluer la portée de ses dispositions testamentaires et d’agir en conséquence, il y a incapacité à tester selon l’article 2229, paragraphe 4, du BGB. Cela ne signifie cependant pas qu’une maladie mentale comme la démence entraîne automatiquement l’incapacité à tester, selon le cabinet d’avocats MTR Legal, qui conseille, entre autres, en droit des successions.
La démence ne conduit pas automatiquement à l’incapacité à tester
Le LG Frankenthal a également clarifié dans son jugement du 18 juillet 2024 que la démence ne conduit pas automatiquement à l’incapacité à tester. Ce qui est déterminant, c’est plutôt si la personne qui teste peut encore se faire une opinion claire sur les conséquences de ses dispositions testamentaires malgré sa maladie et est capable de prendre des décisions sans influence de tiers.
La testatrice dans le cas concerné n’avait ni enfants ni proches ayant droit à une part réservataire. Dans son testament manuscrit de 2018, elle avait désigné le fils d’une cousine et son épouse comme héritiers. Elle avait ordonné l’exécution testamentaire et désigné sa conseillère fiscale comme exécutrice testamentaire. La testatrice possédait également une propriété de valeur. L’appartement à l’étage supérieur de la maison était occupé par le fils d’une amie de la testatrice.
Début d’une maladie de démence
Début 2021, la testatrice a été hospitalisée pendant quelques jours en raison d’une fracture osseuse. L’hôpital a également diagnostiqué un début de maladie démentielle comme diagnostic secondaire.
Peu après son séjour à l’hôpital, la testatrice âgée de 90 ans a établi un nouveau testament notarié. Dans ce testament, elle a légué l’ensemble de la propriété au fils de son amie, qui occupait depuis environ 30 ans l’étage supérieur de sa maison. Une remarque indique également que le notaire considérait la testatrice comme pleinement capable de gérer ses affaires et de tester.
Le testament est valide
Quelques mois plus tard, la testatrice est décédée. À la demande des héritiers, la conseillère fiscale désignée comme exécutrice testamentaire a été révoquée pour motif important et un avocat a été nommé comme son successeur en tant qu’exécuteur testamentaire. Celui-ci ne partageait pas l’avis du notaire selon lequel la testatrice était encore capable de tester. Pour étayer sa thèse, il a présenté les lettres médicales qui certifiaient le début d’un développement démentiel. Par la voie de la procédure accélérée, il a tenté de faire déclarer par le tribunal l’incapacité de tester de la testatrice et d’annuler le testament notarié. Il semble qu’il voulait ainsi empêcher que la précieuse propriété de la femme tombe entre les mains de son locataire.
Le LG Frankenthal n’a toutefois pas suivi l’argumentation de l’exécuteur testamentaire. Étant donné que le droit des successions présume d’abord la capacité à tester, c’est le contraire qui doit être prouvé. L’exécuteur testamentaire n’y est pas parvenu, a constaté le tribunal. Les lettres médicales présentées n’y changeaient rien. Elles parlaient certes du début d’une démence, mais aucune évaluation du degré de démence n’était fournie. Sans cela, aucun jugement fiable sur la capacité à tester ne pouvait être formulé. Car, contrairement à une démence modérée ou sévère où un testament efficace ne peut plus être supposé, une démence légère permet encore de supposer une capacité à tester, a clarifié le LG Frankenthal.
La question de la capacité à tester est un point de discorde fréquent entre héritiers
Étant donné que le tribunal ne considère pas que l’exécuteur testamentaire parviendrait à prouver l’incapacité à tester de la testatrice dans une procédure principale, il a rejeté la demande en référé.
La question de la capacité à tester est un point de discorde fréquent entre les héritiers. Pour éviter les litiges successoraux et faire en sorte que les dispositions testamentaires soient mises en œuvre conformément à la volonté du testateur, il est conseillé d’établir un testament aussi prévoyant que possible. Il peut être judicieux de faire certifier sa capacité à tester par un médecin spécialiste. Son avis est bien plus pertinent que celui d’un notaire, qui n’est pas un expert médical.
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