Fællestestamente ugyldigt ved testationsudygtighed hos en ægtefælle
Ægtefæller opretter gerne et fælles testamente og indsætter hinanden som enearvinger for at sikre sig mod krav fra andre mulige arvinger. Hvis en af ægtefællerne ikke længere er testationsdygtig ved oprettelsen af testamentet, kan det gøre hele det fælles testamente ugyldigt. Dette har OLG Celle tydeliggjort med beslutning af 14. marts 2024 (Az.: 6 W 106/23). Appelretten præciserede dog også, at et fælles testamente ikke nødvendigvis bliver ugyldigt på grund af testationsudygtighed hos en ægtefælle.
Er en testator på grund af sygdom ikke længere i stand til at forstå betydningen af en afgiven viljeserklæring og handle ud fra denne indsigt, foreligger der ifølge § 2229 Abs. 4 BGB testationsudygtighed. Dette kan være tilfældet ved alvorlige psykiske lidelser eller demenssygdomme. Dette bør ægtepar overveje ved oprettelsen af et fælles testamente, så de sidste viljesbestemmelser ikke bliver ugyldige, påpeger advokatfirmaet MTR Legal, som blandt andet rådgiver inden for arveret.
Ægtepar indsætter hinanden som enearvinger
Også i sagen ved OLG Celle handlede det om, hvorvidt begge ægtefæller var testationsdygtige ved oprettelsen af testamentet. Ægteparret oprettede i 1993 et fælles testamente, hvori de bestemte, at deres søn skulle arve deres bolig og den tilstødende bygge- og skovgrund. Datteren skulle modtage kontantformuen.
I 2018 tilintetgjorde ægteparret testamentet og oprettede et nyt fælles testamente, hvori de indsatte hinanden som enearvinger. I et tillæg indsatte ægteparret derefter hinanden som fri forældrearvinger uden begrænsninger og deres datter som efterarving og eneste slutarving.
Alle dokumenter var skrevet og underskrevet i hånden af hustruen. Manden tilføjede sin underskrift. Hustruen boede på tidspunktet for testamentets oprettelse allerede på et plejehjem på grund af en demenssygdom. Efter hendes mands død ansøgte hun i 2020 om en arvingsattest som eneste forældrearving.
Testationsudygtig på grund af demens
Sønnen gjorde dog indsigelse. Han hævdede, at begge forældre ved oprettelsen af testamentet ikke længere var testationsdygtige. Skifteretten indhentede derfor en vurdering af hustruens testationsdygtighed. Eksperterne konkluderede, at hun på grund af sin demenssygdom var testationsudygtig ved oprettelsen af testamentet og tillægget. Da manden dog var testationsdygtig, ønskede retten at ændre det fælles testamente til et enkeltstående testamente for manden og arvelader.
Dette modsatte sønnen sig, og han fik medhold ved OLG Celle. Da hustruen var testationsudygtig, forelå der ikke noget gyldigt fællestestamente, besluttede appelretten. Som begrundelse forklarede den, at et fælles testamente bæres af begge ægtefællers vilje. Hvis en af ægtefællerne er testationsudygtig, kan der ikke opstå et gyldigt fælles testamente. Dette kan sammenlignes med, at det fælles testamente kun er underskrevet af en ægtefælle.
Ingen ændring til enkeltstående testamente
Ligeledes kommer en ændring af det ugyldige fællestestamente til et gyldigt enkeltstående testamente for den testationsdygtige ægtemand ikke i betragtning i dette tilfælde. Dette fejler allerede da manden ikke selv havde forfattet testamentet i hånden, men kun havde underskrevet det. Ved en ændring til et enkeltstående testamente skal de formelle krav til et testamente også være opfyldt. Manden skulle derfor selv have lavet det i hånden eller fået det notarielt oprettet. Underskriften under en tekst skrevet af hustruen er ikke nok, dommer OLG forklarede.
Anderledes ville det være, hvis begge ægtefæller havde oprettet deres erklæringer selv i hånden og underskrevet dem. Så ville begge erklæringer være formelt gyldige, understregede OLG Celle. En ren underskrift kan derimod ikke betragtes som et egentligt testamente. Derfor er testamentet ugyldigt, besluttede retten.
Søg efter andre veje
Beslutningen viser, at når der truer testationsudygtighed, er et fælles ægteskabstestamente ikke nødvendigvis den bedste måde at sikre sidste viljesbestemmelser retligt på. Så bør der søges efter mere passende veje.
MTR Legal rådgiver i spørgsmål rundt om testamente og andre temaer inden for arveret.
Kontakt os gerne Kontakt os.
