OLG München om uklarhed i et testamente
I testamentet er præcise formuleringer vigtige, så den afdødes sidste vilje kan gennemføres efter hensigten og der ikke er unødvendig fortolkningsusikkerhed. Er testamentgivers formuleringer for uklare, kan det føre til testamentets ugyldighed, som en beslutning fra Oberlandesgericht München den 25. september 2023 (Az.: 33 Wx 38/23 e) viser.
Et testamente bør være klart og tydeligt formuleret for at undgå arvestridigheder. Er de sidste viljesdispositioner for vage, kan retten forsøge at afdække afdødes reelle hensigt gennem fortolkning. Men også fortolkningen kan være resultatløs og testamente derefter ugyldigt, ifølge advokatfirmaet MTR Legal, der blandt andet rådgiver om arveret.
Uklar formulering i testamentet
Det viser også proceduren ved OLG München. Her havde den enke og barnløse testamentsgiver i sit håndskrevne testamente foretaget følgende disposition: „Den person, der plejer og hjælper mig indtil min død, skal have hele min formue!“ Hun nævnte videre personen, der på det tidspunkt havde påtaget sig plejen. Da afdøde døde, ansøgte netop denne ved navn nævnte plejeperson om arvebeviset.
OLG München besluttede dog, at kvinden ikke blev arvingen. Som begrundelse anførte det, at formuleringen var så uklar, at man ikke med tilstrækkelig sikkerhed kunne konkludere på afdødes vilje.
Afdøde havde i sit testamente kun fastsat de forudsætninger, som en person skal opfylde for at blive arving. Navneangivelsen af plejeren i testamentet var kun sket som eksempel, ifølge OLG München.
Ingen klar arveindsættelse
Hvilke præcise betingelser der skulle opfyldes for arveindsættelsen, havde afdøde dog ikke specifikt beskrevet. Især var det uklart, hvilke krav afdøde stillede til sin pleje og omsorg med hensyn til tid og indhold. Det er blandt andet uklart, om personen skal påtage sig pleje og omsorg fra testamentets oprettelse, eller om pleje fra et senere tidspunkt er tilstrækkeligt. Det er heller ikke klart, om personen løbende skal påtage sig pleje og omsorg for afdøde, ifølge OLG.
Vær opmærksom på klare formuleringer
Hvis flere personer var involveret i plejen, fremgår det heller ikke klart af testamentet, hvilken af dem der skal arve. Det forbliver også uklart, hvad afdøde forstår ved pleje og omsorg, og om hun brugte begreberne synonymt, eller om begge forudsætninger for arveindsættelse skal være opfyldte, fremhævede OLG München. Samlet set er formuleringerne for uklare til, at man kan konkludere afdødes reelle vilje gennem testamentfortolkning. Testamentet er derfor ugyldigt, ifølge OLG München.
Testamentsgivere bør være opmærksomme på at vælge klare og entydige formuleringer i deres testamente, så den sidste vilje gennemføres efter hensigten.
MTR Legal rådgiver om spørgsmål vedrørende testamente og arveret.
Tag gerne kontakt til os!
