Společné testamenty při neschopnosti jednoho z manželů jsou neplatné
Manželé rádi sepisují společný testament a navzájem se v něm ustanovují jedinými dědici, aby se tak chránili před nároky ostatních potenciálních dědiců. Pokud při vytváření testamentu není jeden z manželů již schopný testamentu, může se tím celý společný testament stát neplatným. Na to poukázal odvolací soud v Celle svým rozhodnutím ze dne 14. března 2024 (sp. zn.: 6 W 106/23). Nicméně Vrchní soud zdůraznil, že společný testament nemusí být nutně neplatný z důvodu neschopnosti jednoho z manželů testamentu.
Pokud není testátor z důvodu svého onemocnění schopen porozumět významu svého právního prohlášení a podle tohoto pochopení jednat, převládá podle § 2229 odst. 4 BGB neschopnost testamentu. To může nastat při vážných duševních onemocněních nebo demenci. To by měly manželské páry zvážit při vytváření společného testamentu, aby poslední vůle nebyla neplatná, upozorňuje právní kancelář MTR Legal Rechtsanwälte, která poskytuje poradenství mimo jiné v oblasti dědického práva.
Manželský pár se navzájem ustanovuje jedinými dědici
V případě projednávaném před odvolacím soudem v Celle šlo o otázku, zda oba manželé byli při vytváření testamentu schopní testamentu. Manželé v roce 1993 sepsali společný testament, ve kterém stanovili, že jejich syn zdědí jejich dům a přilehlé stavební a lesní pozemky. Dcera měla obdržet jejich peněžní majetek.
V roce 2018 manželé zničili tento testament a vytvořili nový společný testament, ve kterém se navzájem ustanovili jedinými dědici. V dodatku se pak navzájem ustanovili neomezenými předchozími dědici a svou dceru jako následnou a jedinou konečnou dědičku.
Veškeré dokumenty manželka psala ručně a podepsala. Manžel připojil svůj podpis. Manželka již v době tvorby testamentu žila kvůli onemocnění demencí v pečovatelském domě. Po smrti svého manžela v roce 2020 požádala o dědické osvědčení jako jediná předchozí dědička.
Neschopná testamentu kvůli demenci
Proti tomu se však postavil jejich syn. Tvrdil, že oba rodiče nebyli v době vytváření testamentu schopni testamentu. Dědický soud proto vyžádal posudek ohledně schopnosti testamentu manželky. Odborníci dospěli k závěru, že v době vytváření testamentu a dodatku byla kvůli své demenci neschopná testamentu. Protože však manžel byl schopný testamentu, soud chtěl přeměnit společný testament na individuální testament manžela a pozůstalého.
Proti tomu se syn bránil a před odvolacím soudem v Celle měl úspěch. Jelikož manželka nebyla schopná testamentu, nebyl podle rozhodnutí Vrchního soudu žádný platný společný testament. V odůvodnění soud uvedl, že společný testament vychází z vůle obou manželů. Když je jeden z manželů neschopný testamentu, nemůže vzniknout platný společný testament. To je srovnatelné s tím, kdyby společný testament podepsal pouze jeden z manželů.
Žádná přeměna na individuální testament
Stejně tak přeměna neplatného společného testamentu na platný individuální testament schopného manžela nepřichází v daném případě v úvahu. To se nezdaří už tím, že manžel testament nenapsal rukou, ale pouze ho podepsal. U přeměny na individuální testament musí být splněny i formální náležitosti testamentu. Manžel by ho musel napsat sám rukou nebo nechat notářsky sepsat. Podpis pod text napsaný jeho manželkou není dostatečný, uvedl odvolací soud.
Jinak by tomu bylo, kdyby oba manželé své disposice sami ručně sepsali a podepsali. Pak by oba dispositivy byly formálně platné, jak zdůraznil odvolací soud v Celle. Pouhý podpis však nemůže být považován za vlastní testament. Proto je testament neplatný, rozhodl soud.
Hledat jiné způsoby
Toto rozhodnutí ukazuje, že při hrozící neschopnosti testamentu není společný manželský testament nutně nejlepší cestou, jak právně zabezpečit poslední vůli. Pak by se měly hledat vhodnější způsoby.
MTR Legal Rechtsanwälte poskytuje poradenství v otázkách souvisejících s testamentem a dalšími tématy dědického práva.
Neváhejte kontaktovat nás.
