OLG Oldenburg: Hotovost zahrnuje i peníze na účtuV závěti by měly být vždy voleny jednoznačné formulace, aby nedošlo k žádnému prostoru pro interpretaci a mohlo být naplněno poslední přání zůstavitele. Formulace, která opakovaně vyvolává spory mezi dědici, je termín hotovostní majetek. OLG Oldenburg rozhodl cestou výkladu závěti dne 20. prosince 2023, že hotovostní majetek znamená okamžitě dostupné peníze, tedy nejen bankovky a mince, ale také peníze, které jsou okamžitě k dispozici v bezhotovostním platebním styku prostřednictvím platební karty. Naproti tomu cenné papíry nespadají pod hotovostní majetek, ale podle rozsudku OLG Oldenburg patří do kapitálového majetku (č. spisu: 3 U 8/23).
Pokud z textu závěti není jasně rozpoznatelná vůle zůstavitele, je úkolem soudního orgánu zjistit skutečnou vůli zůstavitele cestou výkladu závěti. Soud se přitom neomezuje jen na přesné znění, ale zjistí, co zůstavitel chtěl skutečně projevit volenou formulací, uvedla obchodní advokátní kancelář MTR Legal , která poskytuje poradenství mimo jiné v oblasti dědického práva.
Volte jednoznačné formulace v závěti
Aby se předešlo výkladu závěti, měly by být v závěti vždy voleny přesné termíny a formulace. To se ne vždy daří, zejména proto, že významy pojmů jako hotovostní majetek se mohou v průběhu času měnit, což ukazuje případ u OLG Oldenburg.
Zůstavitel v daném případě předem převedl nemovitost na jednu z dcer v rámci předpokládaného dědictví a s přihlédnutím k budoucím dědickým a povinným podílům. Další dvě děti byly závětí jmenovány dědici. Jeho závěť však také obsahovala odkaz ve prospěch jiné dcery, která měla v případě dědictví obdržet třetinu hotovostního majetku. Dělo se to doslova v odkazu:„Hotovostní majetek, který bude při vzniku dědictví k dispozici, má být vyplacen jedné třetině mé dceři (…).“Poté požadovala dcera od svých sourozenců informace o stavu kapitálového majetku prostřednictvím žaloby o vydání dědictví. Podle informací od sourozenců činil depozitní účet a bankovní zůstatek zůstavitele celkem kolem 192 000 eur. Zůstatek na účtu činil přitom téměř 153 000 eur. K tomu připočtěme depozitní majetek ve výši asi 34 000 eur, podíly družstva v hodnotě 3 000 eur a hotovost ve výši téměř 2 000 eur.
Spor mezi dědici
Dcera zastávala názor, že její otec ve svém odkazu termínem hotovostní majetek rozuměl všechny své likvidní prostředky, zejména bankovní zůstatky, cenné papíry a hotovost v užším smyslu. Od svých sourozenců proto požadovala třetinu tohoto majetku – asi 64 000 eur. Sourozenci naopak zastávali názor, že zůstavitel termínem hotovostní majetek myslel pouze dostupnou hotovost.
OLG Oldenburg nakonec muselo zjistit skutečnou vůli zůstavitele cestou výkladu závěti. Soud uvedl, že platební styk dnes převážně probíhá bezhotovostně. Proto je příliš úzké chápání hotovostního majetku pouze jako hotovosti v užším smyslu. Naopak pod hotovostní majetek patří také veškeré okamžitě dostupné peníze uložené v bankách, tak zní rozsudek OLG Oldenburg.
Termín hotovost zahrnuje okamžitě dostupné peníze
Z důvodu častějších plateb kartou se termín „hotovost“ posunul. Termín hotovosti tedy nyní zahrnuje veškeré peníze, které jsou okamžitě dostupné, a to i prostřednictvím platební karty, uvedl OLG Oldenburg jako další odůvodnění. Naproti tomu cenné papíry nejsou hotovostním majetkem. Ty spadají pod rozšířený termín kapitálového majetku.
Při nároku dcery z odkazu tak musí být zohledněny nejen hotovost, ale i majetek na účtech zůstavitele. Celkem téměř 155 000 eur. Jedna třetina z toho patří žalující dceři. Cenné papíry a podíly družstva nicméně nelze zohlednit. Žalobkyně nedokázala prokázat, že zůstavitel chápal tyto také jako hotovostní majetek, rozhodl OLG Oldenburg.
Aby se předešlo sporům a dědici, měly by být formulace a termíny vždy co nejjasnější. MTR Legal poskytuje poradenství k závěti, dědické smlouvě a dalším tématůmdědického práva.
Neváhejte nás kontaktovat !
