OLG München sobre desheredación por matrimonio
La libertad de testar es un bien preciado. Sin embargo, también tiene sus límites. Las disposiciones testamentarias son ineficaces si son contrarias a las buenas costumbres. Dónde está el límite entre la libertad de testar y la inmoralidad es un punto de controversia frecuente. El OLG München decidió el 23 de septiembre de 2024 que el testador podía amenazar a su hijo con desheredarlo en el testamento si se casaba con su pareja (ref.: 33 Wx 325/23).
Seguramente no es un buen comienzo para un matrimonio si la futura nuera o yerno es rechazado rigurosamente por los suegros. Aunque no pueden impedir el matrimonio, pueden ejercer presión y amenazar con desheredar. El OLG München dejó claro que esto no supera el límite de inmoralidad en un testamento. Por lo tanto, la disposición testamentaria es válida, según la firma MTR Legal Rechtsanwälte, que asesora en derecho de sucesiones.
Desheredación en caso de matrimonio
El testador en el caso en cuestión era un empresario exitoso en la gastronomía. Se casó tres veces y tuvo dos hijos de diferentes matrimonios. En su testamento manuscrito de 2016 nombró a sus hijos como herederos. Añadió al hijo del primer matrimonio: «Si mi hijo A. se casa con su pareja C.L., será desheredado». El hijo se casó con su pareja en 2018 y, cuando el padre falleció cuatro años después, su hijo del segundo matrimonio solicitó un certificado de herencia como único heredero. Argumentó que su medio hermano había sido desheredado por contraer matrimonio.
El tribunal de sucesiones rechazó la solicitud al considerar inmoral la desheredación. Sin embargo, el OLG München llegó a otra conclusión. La desheredación del hijo del primer matrimonio no era inmoral. La libertad de testar del testador prevalecía en este caso. Haber condicionado la herencia del primer hijo a no casarse con su pareja no vulneró automáticamente su libertad de casarse según el artículo 6 de la GG, según el OLG München.
Libertad de testar contra libertad matrimonial
El OLG reconoció que la jurisprudencia sobre la inmoralidad en las disposiciones testamentarias es inconsistente. En el caso presente, la cláusula en cuestión no era inmoral, sino que debía ser aceptada dentro de la libertad de testar del testador. El OLG München argumentó que la condición en el testamento solo ejercía una ligera presión sobre el hijo del primer matrimonio. Ya que el testador había anunciado previamente que desheredaría a su hijo si se casaba con su entonces pareja. Sin embargo, el hijo no se dejó disuadir. Además, un heredero debería saber que, aun así, tiene derecho a su parte legítima.
Si el padre no hubiera amenazado previamente al hijo con desheredarlo, una cláusula similar en el testamento no podría haber ejercido presión sobre el hijo en cuanto a un matrimonio, al menos no en vida del testador. Por lo tanto, el punto de referencia para revisar la inmoralidad es la mera expresión del padre y no su disposición testamentaria.
El padre, aunque utilizó su libertad de testar para influir en un ámbito vital protegido por los derechos fundamentales del hijo, como la libertad matrimonial, esto, en la ponderación de derechos fundamentales, no condujo a la inmoralidad, aclaró el OLG München.
El derecho a la parte legítima se mantiene
Se debe tener en cuenta que el hijo mantiene su derecho a la parte legítima y lo sabía cuando su padre lo amenazó con desheredarlo. Por lo tanto, no se creó una presión económica insoportable antes del matrimonio. Además, el hijo continuó trabajando en el negocio del padre incluso después del matrimonio. Esto también indica que no hubo una presión insoportable, continuó el OLG. El testador quería principalmente evitar que la pareja influyera en el negocio que había construido, asegurando así su obra de vida. Por lo tanto, no hay inmoralidad, dijo el OLG.
Con su decisión, el OLG München fortaleció la libertad de testar. Sin embargo, las disposiciones testamentarias también pueden sobrepasar el límite de la inmoralidad. Por ello, en caso de duda, se debería buscar asesoramiento legal.
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