アルツハイマー病における遺言能力に関するフランクタール地方裁判所の判決 – 事件番号 8 O 97/24
人々の平均寿命は伸びています。この進展には影の部分もあり、アルツハイマー病を患う人が増えています。しかし、アルツハイマー病の発症は必ずしも遺言能力の欠如を意味しません。そのことをフランクタール地方裁判所は、2024年7月18日の未だ確定していない判決で示しました（事件番号: 8 O 97/24）。
精神的疾患が重いために遺言者が遺言の重要性を理解し、それに応じた行動ができない場合、ドイツ民法第2229条第4項により遺言能力の欠如が認められます。しかし、精神的疾患、例えばアルツハイマー病だからといって自動的に遺言能力がないと判断されるわけではない、とMTR Legal Rechtsanwälte （遺産法を含む法律事務所）が述べています。
アルツハイマー病は自動的に遺言能力の欠如をもたらすわけではない
また、フランクタール地方裁判所は、2024年7月18日の判決で、アルツハイマー病が遺言能力の欠如を自動的にもたらすわけではないことを明確にしました。重要なのは、遺言者がその病気にもかかわらず、自分の遺言の影響を明確に理解し、第三者からの影響を受けずに判断できるかという点です。
このケースでは、被相続人には子供も法定相続分を持つ親族もいませんでした。2018年に作成された自筆の遺言書には、従姉妹の息子とその配偶者を相続人に指名する内容が記載されていました。また、遺言執行を指示し、税理士を遺言執行者として任命しました。被相続人は貴重な不動産も所有していました。家の上階の住居は、被相続人の友人の息子が居住していました。
アルツハイマー病の発症
2021年初頭、被相続人は骨折のためしばらく病院に入院しました。その際、病院では副診断としてアルツハイマー病の発症も確認されました。
入院後間もなく、90歳の被相続人は新しい公正証書を作成しました。この遺言書では、30年間その家の上階に住んでいた友人の息子に全ての不動産を譲る内容が記されていました。また、注釈として公証人が被相続人を無制約に事業並びに遺言が可能と判断していることが記載されています。
遺言は有効である
数か月後に被相続人は亡くなりました。相続人の働きかけにより、重大な理由で遺言執行者として任命されていた税理士が解任され、弁護士が後任に指名されました。この弁護士は、公証人の被相続人がまだ遺言能力があるという評価に同意しませんでした。彼の見解を補強するため、アルツハイマー病の発症を示す医師の書簡を提示しました。仮処分手続きを通じて、裁判所に被相続人の遺言無効を認めさせることを試みました。それによって、その貴重な不動産が借家人に渡らないようにするつもりだったのでしょう。
しかし、フランクタール地方裁判所では、遺言執行者の主張は認められませんでした。まず、遺産法では遺言能力を基本的に前提としているため、その反証が必要です。しかし、遺言執行者はそれを証明できなかったと裁判所は判断しました。提出された医師の書簡もその事実を覆すことはできませんでした。書簡にはアルツハイマー病の発症が示されていますが、その段階に関する評価はありませんでした。それがないと遺言能力について確実な判断はできないのです。中程度または重度のアルツハイマー病の場合、有効な遺言は期待できませんが、軽度の場合にはまだ遺言能力があると考えられるとフランクタール地方裁判所は強調しました。
遺言能力の問題は相続人間でよく争点になる
裁判所は、この件の本訴訟で遺言執行者が被相続人の遺言無効を証明できるとは考えず、仮処分申請を却下しました。
遺言能力の問題は相続人間でよく争点になります。遺産争いを避け、遺言者の意図に沿って遺言を実現するためにも、遺言書はできるだけ先見性を持って作成されるべきです。その際、専門の医師に遺言能力を証明してもらうことは有益です。医療鑑定士ではない公証人よりも、医師の見解の方がはるかに重要です。
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