Décision de la Cour fédérale de justice du 22.05.2024 – Réf. : IV ZB 26/23
Même après le divorce, un testament ou un pacte successoral en faveur du conjoint peut encore être valide si le couple a établi la disposition testamentaire avant le mariage. La Cour fédérale de justice en a décidé ainsi par décision en date du 22 mai 2024 (Réf. : IV ZB 26/23).
Dans de nombreux mariages, il est courant que les conjoints rédigent un testament et désignent leur partenaire comme héritier. Même si le mariage échoue et est dissous, cela ne pose pas de problème, car la désignation de l’ex-conjoint comme héritier devient nulle suite au divorce, selon MTR Legal, cabinet de conseil en affaires, également spécialisé en droit successoral. Cependant, cela devient plus compliqué lorsque le couple a établi la disposition testamentaire avant le mariage et s’est marié plus tard. Si le mariage est ensuite dissous, un testament ou un pacte successoral en faveur du partenaire peut garder sa validité, comme le démontre la décision de la Cour fédérale de justice.
Couple non marié conclut un pacte successoral
Dans l’affaire devant la Cour fédérale de justice, un couple non marié avait conclu un pacte successoral en 1995, se désignant mutuellement comme légataires universels. Les héritiers devaient être le fils de la femme et future défunte ainsi que les deux enfants de l’homme. Cela est quelque peu comparable à un testament conjoint ou testament de Berlin entre époux.
Peu de temps après la conclusion du pacte successoral, le couple a décidé de se marier. Cependant, le mariage a échoué et le divorce définitif a eu lieu en 2021. Le pacte successoral a subsisté après le divorce, mais devait être dissout notarialement conformément au souhait de l’ancien couple. Cela n’a toutefois pas eu lieu, car la femme est décédée de façon inattendue. Son ex-mari, qui devait devenir l’héritier universel de la défunte selon le pacte successoral, a demandé le certificat d’héritier.
Le fils de la défunte s’est opposé à cela. Il considérait qu’il était devenu le légataire universel de sa mère décédée, car le pacte successoral était devenu nul avec le divorce. Le litige a été porté jusqu’à la Cour fédérale de justice, où les juges de Karlsruhe ont décidé en faveur de l’ex-mari de la défunte. Le pacte successoral avait toujours effet malgré le divorce.
La disposition testamentaire reste valable
Pour justifier sa décision, la Cour fédérale de justice a indiqué que le pacte successoral ne contenait aucun indice d’une volonté commune des parties contractantes de faire cesser la désignation mutuelle en tant que légataires universels si le couple se mariait plus tard et que le mariage était dissous. Le fait que les parties contractantes aient pu convenir dans le cadre de leur divorce d’une dissolution consensuelle du pacte successoral ne mène pas à un autre résultat, car il n’existe aucune déclaration notariale signée à cet effet et il manque donc une mise en œuvre valide en termes de forme.
La désignation de l’ancien mari comme héritier n’est pas non plus nulle selon les articles 2077 et 2279 du Code civil allemand (BGB), a ajouté la Cour. Selon l’article 2077, alinéa 1 du BGB, une disposition testamentaire en faveur d’un conjoint est en effet nulle si le mariage a été dissous avant le décès du de cujus. Une disposition correspondante s’applique à une fiançailles selon l’article 2077, alinéa 2 du BGB. Cependant, ces dispositions ne sont pas applicables au cas présent, car elles supposent l’existence d’un mariage ou d’une fiançailles au moment de l’établissement de la disposition testamentaire, ont souligné les juges de Karlsruhe.
Renonciation aux conséquences juridiques
Au moment de la conclusion du pacte successoral, le couple n’était ni marié ni fiancés légalement. Dans le pacte successoral, seule une « éventuelle mariage ultérieur » est mentionnée. Pour une fiançailles avec une promesse de mariage sérieuse, cette formulation est beaucoup trop vague, a déclaré la Cour. Cela confirme les propos de l’ex-mari selon lesquels il n’était pas question de mariage au moment de la conclusion du pacte successoral, d’autant plus que les deux avaient déjà divorcé à ce moment-là. Les dispositions de l’article 2077 du BGB ne sont donc pas non plus applicables par analogie, a poursuivi la Cour. Dans les unions de fait, il est souvent habituel de renoncer aux conséquences juridiques qui accompagnent la fin d’une relation.
Néanmoins, il reste important pour les couples non mariés de rédiger un testament ou un pacte successoral. Car sans disposition testamentaire, le partenaire ne reçoit rien et c’est la succession légale qui s’applique.
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