Resolución del BGH del 22.05.2024 – Az.: IV ZB 26/23
Incluso después del divorcio, un testamento o contrato de herencia a favor del cónyuge puede seguir siendo válido si la pareja elaboró la disposición testamentaria antes del matrimonio. Así lo decidió el BGH con resolución del 22 de mayo de 2024 (Az.: IV ZB 26/23).
En muchos matrimonios es común que los cónyuges elaboren un testamento y nombren a su pareja como heredero. Aunque el matrimonio fracase y se disuelva, esto no es un problema, ya que la designación como heredero del ex cónyuge se invalida por el divorcio, según la firma MTR Legal Rechtsanwälte, que también asesora en derecho sucesorio. Sin embargo, esto se complica cuando la pareja elabora la disposición testamentaria antes del matrimonio y después se casa. Si luego se divorcian, un testamento o contrato de herencia a favor del cónyuge puede mantener su validez, como muestra la decisión del BGH.
Pareja no casada firma contrato de herencia
En el procedimiento ante el BGH, una pareja no casada firmó en 1995 un contrato de herencia y se nombraron mutuamente como herederos únicos. Los herederos finales serían el hijo de la mujer y futura causante, así como los dos hijos del hombre. Esto es comparable a un testamento conjunto o testamento de Berlín entre cónyuges.
Algún tiempo después de que se elaborara el contrato de herencia, la pareja decidió casarse. Sin embargo, el matrimonio fracasó y en 2021 se produjo el divorcio. El contrato de herencia continuó vigente después del divorcio, pero el deseo de la ex pareja era disolverlo ante notario. Sin embargo, esto no llegó a realizarse, ya que la mujer falleció inesperadamente. Su exmarido, quien según el contrato de herencia debía ser el único heredero de la causante, solicitó el certificado de herencia.
El hijo de la causante se opuso a esto. Alegó que él había pasado a ser el único heredero de su madre fallecida, ya que el contrato de herencia quedó invalidado por el divorcio. El caso fue llevado ante el BGH y los jueces de Karlsruhe fallaron a favor del ex marido de la causante. El contrato de herencia seguía siendo válido a pesar del divorcio.
La disposición testamentaria sigue siendo válida
El BGH argumentó que el contrato de herencia no contiene indicios de una voluntad común de las partes contratantes de que la designación mutua como herederos únicos debería cesar en el caso de que la pareja luego se case y se divorcie. Tampoco el hecho de que las partes contratantes pudieran haber acordado, en el marco de su divorcio, una disolución consensuada del contrato de herencia lleva a una conclusión diferente, ya que no hay ninguna declaración notarial firmada para ello y, por lo tanto, falta una implementación formalmente válida.
La designación del exmarido como heredero tampoco es inválida conforme al § 2077 en relación con el § 2279 BGB, según el BGH. Según el § 2077, Párrafo 1 del BGB, una disposición testamentaria mediante la cual un causante ha favorecido a su cónyuge es inválida si el matrimonio se disolvió antes de la muerte del causante. Una disposición similar se aplica también a un compromiso matrimonial según el § 2077, Párrafo 2 del BGB. Sin embargo, estas regulaciones no son aplicables al caso presente, ya que suponen la existencia de un matrimonio o compromiso en el momento de la elaboración de la disposición testamentaria, lo que los jueces de Karlsruhe aclararon.
Renuncia a las consecuencias legales
En el momento de la elaboración del contrato de herencia, la pareja no estaba ni casada ni comprometida en sentido legal. El contrato de herencia solo menciona un “posible matrimonio posterior”. Para un compromiso con una promesa de matrimonio seria, esta formulación es demasiado vaga, según el BGH. Esto confirma la declaración del exmarido de que al firmar el contrato de herencia no se pensó en matrimonio, especialmente dado que ambos ya habían pasado por un divorcio. Por lo tanto, las disposiciones del § 2077 BGB tampoco son aplicables por analogía, continuó explicando el BGH. En las uniones de hecho a menudo es común renunciar conscientemente a las consecuencias legales que acompañan el fin de una relación.
Sin embargo, sigue siendo especialmente importante para las parejas no casadas elaborar un testamento o contrato de herencia. Porque sin una disposición testamentaria, el socio queda fuera y se aplica la sucesión legal.
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