Resolución del BGH del 22.05.2024 – Az.: IV ZB 26/23
Incluso después del divorcio, un testamento o contrato de herencia a favor del cónyuge puede seguir siendo válido si la pareja elaboró la disposición testamentaria antes del matrimonio. Esto lo decidió el BGH mediante la resolución del 22 de mayo de 2024 (Az.: IV ZB 26/23).
En muchos matrimonios es común que los cónyuges realicen un testamento y nombren a su pareja como heredero. Incluso si el matrimonio fracasa y se divorcian, no hay problema porque la designación del cónyuge como heredero queda invalidada por el divorcio, según el bufete de abogados de MTR Legal, que también asesora en derecho sucesorio. Sin embargo, esto se complica si la pareja elaboró la disposición testamentaria antes del matrimonio y luego se casaron. Si el matrimonio es posteriormente disuelto, un testamento o contrato de herencia a favor del cónyuge puede mantener su validez, como muestra la decisión del BGH.
Pareja no casada celebra contrato de herencia
En el caso ante el BGH, una pareja no casada había celebrado un contrato de herencia en 1995 y se nombraron mutuamente como herederos universales. Los herederos finales debían ser el hijo de la mujer y futura testadora, así como los dos hijos del hombre. Esto es comparable a un testamento conjunto o testamento de Berlín entre cónyuges.
Algún tiempo después de haber celebrado el contrato de herencia, la pareja decidió casarse. Sin embargo, el matrimonio fracasó y en 2021 se produjo el divorcio definitivo. El contrato de herencia seguía vigente después del divorcio, pero debía ser disuelto notarialmente por voluntad de la ex pareja. Sin embargo, esto no llegó a ocurrir ya que la mujer falleció inesperadamente. Su exmarido, quien debía ser el heredero universal de la testadora según el contrato de herencia, solicitó el certificado de herencia.
El hijo de la testadora se opuso a esto. Argumentó que él se había convertido en el heredero universal de su madre fallecida ya que el contrato de herencia había quedado inválido por el divorcio. El litigio llegó hasta el BGH y los jueces de Karlsruhe decidieron a favor del exmarido de la testadora. El contrato de herencia permaneció vigente a pesar del divorcio.
Disposición testamentaria sigue siendo válida
El BGH justificó su decisión argumentando que el contrato de herencia no contenía indicios de una voluntad concordante de las partes contratantes de que la designación mutua como herederos universales debía quedar eliminada en caso de que la pareja se casara posteriormente y el matrimonio fuera disuelto. Tampoco el hecho de que las partes contratantes hubieran acordado de manera amistosa la disolución del contrato de herencia en el contexto de su divorcio llevaría a un resultado diferente, ya que no existe una declaración notarial firmada para ello y por lo tanto falta una implementación formalmente válida.
Además, la designación del exmarido como heredero no es inválida según el § 2077 en conexión con el § 2279 BGB, según continúa el BGH. Según el § 2077 párr. 1 BGB, una disposición testamentaria en la que el testador haya designado a su cónyuge como heredero es nula si el matrimonio es disuelto antes de la muerte del testador. Según el § 2077 párr. 2 BGB, una disposición similar se aplica también a un compromiso. No obstante, estas disposiciones no son aplicables al caso actual ya que presuponen la existencia de un matrimonio o compromiso al momento de la creación de la disposición testamentaria, aclararon los jueces de Karlsruhe.
Renuncia a efectos legales
Al momento de la creación del contrato de herencia, la pareja no estaba ni casada ni comprometida legalmente. En el contrato de herencia solo se menciona un “posible matrimonio posterior”. Para un compromiso con una promesa matrimonial seria, esta formulación es demasiado vaga, según el BGH. Esto confirma la declaración del exmarido de que al momento de la celebración del contrato de herencia no se pensaba en contraer matrimonio, máxime cuando ambos ya habían pasado por un divorcio. Por lo tanto, las regulaciones del § 2077 BGB tampoco son aplicables por analogía, agregó el BGH. En las uniones libres, a menudo es común renunciar conscientemente a los efectos legales que acompañan al fin de una relación.
No obstante, sigue siendo importante para las parejas no casadas crear un testamento o contrato de herencia. Pues sin una disposición testamentaria el compañero queda con las manos vacías y se aplica la sucesión legal.
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