Testamento conjunto inválido en caso de incapacidad de testar de un cónyuge
Las parejas casadas suelen redactar un testamento conjunto y se designan entre sí como herederos universales para protegerse de las reclamaciones de otros posibles herederos. Si uno de los cónyuges ya no es capaz de testar al momento de redactar el testamento, el testamento conjunto completo puede volverse inválido. Esto fue aclarado por el Tribunal Superior Regional de Celle en una resolución del 14 de marzo de 2024 (núm. de expediente: 6 W 106/23). Sin embargo, también dejó claro que un testamento conjunto no tiene que ser necesariamente inválido debido a la incapacidad de testar de un cónyuge.
Si un testador, debido a su enfermedad, ya no es capaz de entender el significado de una declaración de voluntad hecha por él y de actuar según dicho entendimiento, esto constituye incapacidad de testar según el § 2229 párr. 4 del BGB. Esto puede ocurrir en casos de enfermedades mentales graves o demencias. Las parejas casadas deberían tener esto en cuenta al redactar un testamento conjunto para evitar que las disposiciones testamentarias se vuelvan inválidas, según el bufete de abogados MTR Legal Rechtsanwälte, que asesora, entre otros, en derecho sucesorio.
Pareja se designa mutuamente como herederos universales
También en el caso ante el Tribunal Superior Regional de Celle se planteó la cuestión de si ambos cónyuges eran capaces de testar al momento de redactar el testamento. Los cónyuges habían erigido en 1993 un testamento conjunto en el que estipulaban que su hijo heredaría su propiedad y el terreno adyacente de construcción y bosque. La hija debería recibir el patrimonio líquido.
En el año 2018, la pareja destruyó el testamento y redactó un nuevo testamento conjunto en el que se designaban mutuamente como herederos universales. En un anexo, los cónyuges se designaron mutuamente como herederos inmediatos exentos de todas las restricciones, y a su hija como heredera ulterior y única heredera final.
Todos los documentos fueron redactados y firmados de puño y letra por la esposa. El esposo añadió su firma. En el momento de la redacción del testamento, la esposa ya vivía en una residencia de cuidados debido a una enfermedad de demencia. Tras la muerte de su esposo, ella solicitó en 2020 el certificado de herencia como única heredera inmediata.
Incapaz de testar debido a demencia
Sin embargo, su hijo se opuso. Alegó que ambos padres no eran capaces de testar al momento de redactar el testamento. Por lo tanto, el tribunal de sucesiones solicitó un informe pericial sobre la capacidad de testar de la esposa. Los expertos llegaron a la conclusión de que, debido a su enfermedad de demencia, ella era incapaz de testar tanto al momento de redactar el testamento como el anexo. Sin embargo, dado que el esposo era capaz de testar, el tribunal quería reinterpretar el testamento conjunto como un testamento individual del esposo y causante.
El hijo se opuso a esto y tuvo éxito ante el Tribunal Superior Regional de Celle. Dado que la esposa era incapaz de testar, no había un testamento conjunto válido, decidió el tribunal. Justificó que un testamento conjunto está sostenido por la voluntad de ambos cónyuges. Si uno de los cónyuges es incapaz de testar, no puede formarse un testamento conjunto válido. Esto es comparable a que el testamento conjunto haya sido firmado solo por un cónyuge.
No a la reinterpretación como testamento individual
Asimismo, en el presente caso no es posible reinterpretar el testamento conjunto inválido en un testamento individual válido del esposo capaz de testar. Esto ya falla porque el esposo no redactó personalmente el testamento de puño y letra, sino que solo lo firmó. En una reinterpretación como testamento individual, también deben cumplirse los requisitos formales de un testamento. Por lo tanto, el esposo debería haberlo redactado de puño y letra o haberlo hecho ante notario. La firma bajo un texto redactado por su esposa no es suficiente, según el tribunal.
Sería diferente si ambos cónyuges hubieran redactado y firmado sus disposiciones de puño y letra. Entonces ambas disposiciones serían formalmente válidas, aclaró el Tribunal Superior Regional de Celle. Sin embargo, la mera firma no puede considerarse como un testamento propio. Por ende, el testamento es inválido, decidió el tribunal.
Buscar otros caminos
La decisión muestra que en caso de una posible incapacidad para testar, un testamento conjunto de cónyuges no es necesariamente el mejor camino para establecer disposiciones testamentarias de forma jurídicamente segura. Entonces se deben buscar caminos más adecuados.
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