Testamento conjunto inválido por incapacidad para testar de un cónyuge
A los cónyuges les gusta redactar un testamento conjunto y designarse mutuamente como herederos únicos para protegerse así de las reclamaciones de otros posibles herederos. Si uno de los cónyuges ya no tiene capacidad para testar al redactar el testamento, todo el testamento conjunto puede volverse inválido. Esto lo dejó claro el OLG Celle con la resolución del 14 de marzo de 2024 (Az.: 6 W 106/23). No obstante, el Tribunal Superior también aclaró que un testamento conjunto no tiene que ser necesariamente inválido debido a la incapacidad para testar de un cónyuge.
Si quien redacta el testamento, debido a su enfermedad, ya no es capaz de comprender el significado de una declaración de voluntad emitida por él y de actuar según esa comprensión, se presenta una incapacidad para testar según el § 2229 Abs. 4 BGB. Esto puede ocurrir en casos de enfermedades mentales graves o demencia. Los cónyuges deben tener esto en cuenta al elaborar un testamento conjunto, para que las disposiciones testamentarias no sean inválidas, según MTR Legal Rechtsanwälte, que asesora, entre otros, en derecho sucesorio.
Los cónyuges se designan mutuamente como herederos únicos
También en el caso ante el OLG Celle se discutió si ambos cónyuges eran capaces de testar al redactar el testamento. Los cónyuges habían creado en 1993 un testamento conjunto en el que disponían que su hijo heredara su propiedad de la casa y el terreno adyacente de construcción y bosque. La hija debía recibir el patrimonio en efectivo.
En 2018, el matrimonio destruyó el testamento y redactó un nuevo testamento conjunto, en el que se designaron mutuamente como herederos únicos. En una adición, luego se designaron mutuamente como herederos fiduciarios libres de todas las limitaciones y a su hija como heredera sustituta y única heredera final.
Todos los documentos fueron redactados a mano y firmados por la esposa. El esposo añadió su firma. La esposa ya vivía en un hogar de ancianos debido a una enfermedad de demencia al momento de la creación del testamento. Tras la muerte de su esposo, ella solicitó en 2020 el certificado de herencia como única heredera fiduciaria.
Incapacidad para testar debido a demencia
Sin embargo, su hijo se opuso. Alegó que ambos padres ya no eran capaces de testar en el momento de la redacción del testamento. El tribunal de sucesiones obtuvo una evaluación de la capacidad para testar de la esposa. Los expertos concluyeron que, debido a su enfermedad de demencia, ella era incapaz de testar al redactar el testamento y la adición. Sin embargo, dado que el esposo sí era capaz de testar, el tribunal quiso reinterpretar el testamento conjunto como un testamento individual del esposo y testador.
El hijo se opuso a esto y tuvo éxito en el OLG Celle. Dado que la esposa era incapaz de testar, no existía un testamento conjunto válido, decidió el Tribunal Superior. Explicó que un testamento conjunto está basado en la voluntad de ambos cónyuges. Si uno de los cónyuges es incapaz de testar, no puede surgir un testamento conjunto válido. Esto es comparable a que el testamento conjunto solo sea firmado por uno de los cónyuges.
No hay reinterpretación en testamento individual
Asimismo, en el caso presente, la reinterpretación del testamento conjunto inválido en un testamento individual válido del cónyuge capaz de testar no es viable. Esto fracasa desde el principio porque el esposo no redactó el testamento de su puño y letra, sino que solo lo firmó. En una reinterpretación en testamento individual, también deben cumplirse los requisitos formales de un testamento. Según esto, el esposo debió haberlo redactado de su puño y letra o haberlo elaborado notarialmente. La firma bajo un texto redactado por su esposa no es suficiente, indicó el OLG.
Sería diferente si ambos cónyuges hubieran redactado y firmado manos propias sus disposiciones. Entonces ambas disposiciones serían formalmente válidas, aclaró claramente el OLG Celle. La simple firma no puede considerarse un testamento propio. Por lo tanto, el testamento es inválido, decidió el tribunal.
Buscar otras vías
La decisión muestra que, ante una posible incapacidad para testar, un testamento conjunto de cónyuges no es necesariamente el mejor camino para hacer disposiciones testamentarias aseguradas legalmente. Entonces se debe buscar formas más adecuadas.
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