Gestión, protección y aumento del patrimonio
La gestión y el crecimiento del patrimonio, preservarlo, protegerlo y aumentarlo para las próximas generaciones es un complejo desafío para las familias adineradas. Por ello, la importancia de los Family Offices ha crecido. Ofrecen la posibilidad de una gestión patrimonial y estructuración independiente de los bancos, donde la familia mantiene el control total del patrimonio. MTR Legal Abogados apoya en toda Alemania a familias adineradas en la gestión profesional del patrimonio y su estructuración a través de un Family Office. Según sus necesidades individuales, nuestros abogados le aconsejan sobre todos los temas legales y fiscales en la gestión patrimonial y coordinan la planificación patrimonial con usted.
Estructura y organización
El patrimonio a menudo se compone de activos muy diferentes. Estos activos deben identificarse y fusionarse total o parcialmente. Según los activos, se puede planificar la estrategia adicional para proteger y hacer crecer el patrimonio. MTR Legal Abogados le acompaña en la estructuración, planificación y asesoramiento de los Family Offices. Ofrecemos un asesoramiento integral con el objetivo de proteger su patrimonio de manera efectiva y preservarlo para las próximas generaciones. Además, nuestros abogados le asesoran en la configuración legalmente segura de contratos de accionistas, contratos de empleo y otros contratos.
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Gestión patrimonial profesional e independiente de bancos
El Family Office asume la gestión patrimonial independiente de bancos en la familia empresaria. Los objetivos principales son la protección del patrimonio, su crecimiento y la transferencia del patrimonio a las próximas generaciones. Especialmente cuando hay dentro del patrimonio diferentes activos como acciones, bonos, inmuebles, materias primas u oro, el Family Office gestiona el patrimonio de manera independiente de prestadores de servicios individuales como bancos o asesores financieros. La estrategia se ajusta completamente a los intereses de la familia.
Es además un enlace y punto de encuentro para los miembros de la familia y puede asegurarse de que haya la necesaria comunicación entre ellos. Así, se pueden prevenir disputas familiares sobre la planificación patrimonial desde un principio o encontrar una solución aceptable para todas las partes.
Oficinas Familiares Individuales y Oficinas Familiares Múltiples
El panorama de la estructura y gestión del patrimonio causa costos de salario y oficina. Por eso, la creación de un Family Office solo tiene sentido cuando hay un patrimonio adecuado disponible. Se debe distinguir entre Single Family Offices y Multi Family Offices. En este último, generalmente se agrupan los patrimonios de varias familias para que los costos se mantengan en una proporción adecuada. Una Single Family Office suele ser una opción solo a partir de un patrimonio de cientos de millones.
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Acompañamiento legal y fiscal
La oficina familiar debe orientarse en la administración del patrimonio hacia los intereses individuales de la familia y transportar el patrimonio de manera segura hacia el futuro, sin olvidar la historia familiar. Primero se debe aclarar si las tareas se limitarán a las inversiones del patrimonio o si se incluirán otras tareas como asesoría legal o fiscal. También se debe decidir cómo y en qué medida se involucrarán los miembros de la familia.
Nuestros abogados asesoran a la oficina y a los miembros de la familia de manera integral sobre temas legales y fiscales. En particular, mostramos las consecuencias legales y fiscales de las inversiones en curso y planificadas. Asimismo, nuestros abogados experimentados le apoyarán en la implementación de un consejo familiar o una gobernanza familiar. También nuestros abogados son su contacto si se trata de establecer una fundación familiar o un pool familiar.
Rentabilidad, riesgo y sostenibilidad de la inversión
Las oficinas familiares invierten generalmente en formas de inversión clásicas como acciones, bonos, bienes raíces, oro y materias primas. También incluyen inversiones en capital de riesgo o capital privado así como inversiones directas. Menos comunes, pero no excluidas, son las inversiones en objetos de colección como obras de arte, autos antiguos u otras rarezas de alto valor. Las inversiones deben orientarse hacia los intereses de la familia. Aspectos importantes son las expectativas de rentabilidad, la disposición a asumir riesgos, o bien, la sostenibilidad de la inversión. Por lo tanto, primero se debe desarrollar una filosofía de inversión y luego implementarla en una estrategia de inversión. Nuestros abogados analizan sus objetivos financieros y elaboran una estrategia de inversión que se adapte a sus necesidades individuales.
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